從後花園到前哨站：波蘭如何成為歐洲新興市場焦點

波蘭經濟發展：轉型與突破

1989 年，波蘭率先於中東歐掀起民主化浪潮，「團結工會」（Solidarity）運動成功推翻共產政權，隨後政府推動「震盪療法」（shock therapy）改革，透過產權私有化、價格自由化，以及引進外資等措施開啟經濟轉型。雖然初期一度造成高失業與高通膨，但中長期而言效果顯著，使波蘭成為中東歐地區最早完成市場化轉型的國家之一。1999 年，波蘭加入北約；2004 年更正式加入歐盟，享有龐大的歐盟結構基金支持，這些歷史轉折奠定波蘭今日的經濟基礎，也使其成為中東歐地區最具吸引力的投資標的。

在經濟表現方面，波蘭是 2008 年全球金融危機中少數未陷入衰退的歐盟國家，主要原因在於龐大的內需市場調節、金融體系相對穩健，以及靈活的匯率制度與貨幣措施。近年來，波蘭經濟年均成長率長年維持在3至4%，人均 GDP也突破2萬美元。雖然近幾年俄烏戰爭及能源價格波動對波蘭帶來挑戰，但波蘭亦因此成為西方能源多元化與製造業外包的重要戰略選擇。

總體而言，波蘭從計畫經濟的束縛到市場化轉型的成功，從歐盟新成員國到中東歐經濟領頭羊，長年展現高度適應力與成長潛力。其地緣位置、人口紅利、產業結構與穩健政策，皆使波蘭成為歐洲新興市場中最具經濟前景的國家。

東部城市盧布林(Lublin)因俄烏戰爭成為重要人員與物資轉運中心

 

波蘭貿易結構：發展與局限

波蘭自 2004 年加入歐盟以來，已高度融入歐洲單一市場，對外貿易成為其經濟發展的重要支柱。根據歐盟統計數據，歐盟內部貿易佔波蘭總貿易比重超過七成，特別是德國長期為波蘭最大貿易夥伴。地理鄰近加上產業供應鏈緊密連結，使波蘭與德國之間的汽車零組件、機械設備、化工產品與電子製品往來極為頻繁，波蘭更被視為德國製造業延伸的「後花園」。

出口方面，波蘭的主要出口品項包括機械與運輸設備（包括整車及零配件）、家電與電子產品、食品加工品以及家具。波蘭是全球前五大家具出口國之一，其家具業因勞動力成本相對低廉、設計能力提升及供應鏈完整，而成為歐洲市場的重要供應來源。此外，農業與食品加工業亦是波蘭出口的強項，該國是歐洲主要的蘋果出口國，肉類與乳製品也深受周邊市場歡迎。

進口方面，波蘭主要依賴能源、機械設備及高階零組件。由於本國能源需求龐大且工業化程度高，長期仰賴俄羅斯天然氣與石油，但在俄烏戰爭爆發後，波蘭積極轉向挪威、美國與波羅的海等多元化來源，逐步降低對俄能源依賴。此外，半導體、精密機械與高科技零件仍需大量自德國、荷蘭及義大利等歐洲國家，以支撐波蘭產業升級與製造業運作。

在貿易夥伴分布上，德國穩居第一位，約佔波蘭出口總額四分之一強，其他主要出口市場則包括捷克、法國、英國與義大利。近年波蘭與美國的經貿互動也逐漸升溫，尤其在能源、軍事設備與資通訊產品。亞洲方面，中國是波蘭最大進口來源之一，但雙邊貿易逆差明顯；而台灣、日本與南韓則在電子零組件及資通訊產品出口上扮演重要角色。

值得注意的是，波蘭的貿易結構正逐漸呈現「雙軌化」特徵：一方面深度依附歐盟內部市場，特別是德國供應鏈；另一方面則積極拓展與美國及亞太國家的經貿連結，以分散風險並提升國際地位。這種結構性特徵，既反映波蘭在歐洲產業鏈中的重要角色，也顯示其全球經貿網絡仍在持續擴張之中。

綜觀而言，波蘭的貿易結構具有三大特色：一是出口以製造業為核心，家具與食品等傳統優勢產業與汽車、電子等現代工業並行發展；二是進口依賴能源與高端零組件，顯示其產業升級仍有賴外部供應；三是市場區域以歐盟為主，但逐步向跨大西洋與亞太地區延伸。這種結構不僅保障波蘭的經濟韌性，也為外資與合作夥伴提供多元的切入點。

 

波蘭陸路交通網示意圖(資料來源：PAIH)

 

波蘭區域發展：獨特性與多元化

由於歷史背景，波蘭境內的人口分布與產業發展呈現明顯的區域差異。首先，首都華沙是波蘭的政治、金融與服務業中心在數位創新、金融科技及商業服務外包等層面發展快速，帶動城市成為中東歐的現代服務樞紐。其次，克拉科夫（Krakow）作為波蘭歷史文化名城，近年來轉型為高科技與創意產業重鎮，Google與IBM等跨國 IT 公司的選擇在此設立研發中心，帶動軟體工程、遊戲開發及人工智慧等領域的發展。

 

文化古都克拉科夫(Krakow)為外國觀光客訪波首選

 

位於波蘭南部的卡托維茲（Katowice）傳統上以煤礦與重工業聞名，是上西里西亞地區的經濟核心，近年來隨著歐盟能源轉型政策推動，卡托維茲逐步由傳統礦業轉向新興產業，包括資通訊服務、綠色能源與會展經濟等，使其成為波蘭重要的會展城市。波茲南（Poznan）位於波蘭西部，是交通與物流樞紐，地處華沙與柏林之間，使其成為歐洲東西向運輸的重要節點，波茲南以汽車工業、食品加工與製藥產業見長，亦是波蘭重要的商業會展城市。

北部港口城市格但斯克（Gdansk）、格丁尼亞（Gdynia）及索波特（Sopot）合稱「三聯市（Tricity）」，共同構成波蘭最重要的海運與造船基地。格但斯克港是波羅的海最繁忙的港口之一，不僅處理能源進口與貨櫃運輸，也是對外貿易的重要出海口，該城同時發展資訊科技與商業服務外包產業，成為北波蘭的新興經濟亮點。羅茲（Lodz）以紡織工業起家，近年轉型為創意設計與數位媒體產業的重鎮，加上政府積極推動都市再生計畫，將老舊工廠改造為文化與創業空間，吸引大量年輕世代與新創公司進駐。

綜合來看，波蘭各主要城市展現多元化的產業特色：華沙以金融與服務業為主，克拉科夫強調科技與創意，卡托維茲從重工業轉向綠能與會展，波茲南聚焦製造與物流，三聯市則憑藉港口優勢發展海運與外包服務。這種區域分工不僅提升了波蘭整體經濟的平衡性，也為外資提供多樣化的合作選擇。

 

華沙市中心的科學文化宮(PKiN)為該國傳統學術與會展中心

 

波蘭產業重心：家電製造與服務外包

波蘭在完成市場化轉型後，逐步形成多元且具有競爭力的產業結構。目前其經濟支柱主要集中在製造業、資訊科技、農業與食品加工、能源產業及商業服務外包等五大領域。這些產業不僅支撐了波蘭國內生產總值的成長，也使該國成為中東歐區域的重要經濟引擎。

首先，製造業是波蘭的傳統強項，涵蓋汽車、機械、電子及家電等多個領域。波蘭在歐洲製造鏈中的角色日益重要，尤其在汽車工業上具有突出地位。歐洲主要汽車品牌如福斯（Volkswagen）、飛雅特（Fiat）、歐寶（Opel）及豐田（Toyota）均在波蘭設有生產基地，帶動零組件供應鏈的產業群聚效應。此外，波蘭家電產業發展迅速，成為歐洲最大的白色家電出口國之一，產品涵蓋洗衣機、冰箱及電視機，主要出口至德國、法國及英國，完整的代工製造體系為波蘭提供了穩定的外匯收入與就業機會。

其次，資通訊科技產業為波蘭近年快速崛起的新興產業。波蘭擁有大量受過高等教育的工程與程式設計人才，英語能力普遍良好，加上人力成本具競爭力，使該國成為歐洲的軟體開發與外包中心。同時，波蘭的新創生態系蓬勃發展，涵蓋金融科技、人工智慧、遊戲設計與網路安全等領域，逐步提升其在全球數位經濟中的地位。

第三，農業與食品加工業在波蘭經濟中依舊占有關鍵角色，作為歐盟重要的農產品生產國，主要產品包括穀物、乳製品、豬肉、禽肉及水果，特別是蘋果出口量居世界前列。憑藉廣大農地與良好的氣候條件，波蘭食品加工業迅速成長，出口市場遍及歐盟及中東地區，並已成為歐洲消費市場的重要供應來源。

第四，能源產業是波蘭政府近期推動的戰略重點。長期以來，波蘭高度依賴煤炭發電，煤礦工業曾是該國經濟支柱之一。然而，隨著歐盟推動綠色轉型與碳中和政策，波蘭開始調整能源結構，逐步發展風力、太陽能與天然氣。北部的波羅的海風電場計畫是波蘭能源轉型的關鍵項目之一，吸引歐洲多家能源巨頭參與投資。

最後，商業服務外包產業在波蘭快速發展，成為歐洲最大的服務外包中心之一。由於波蘭具有優秀的人才、地理位置居中、語言多樣化與基礎建設完善，許多跨國企業選擇將財務、人力資源、客戶服務與 IT 支援設在波蘭。克拉科夫、華沙與羅茲等城市已形成外包服務聚落，創造大量就業機會，並提升波蘭在全球價值鏈中的地位，使得產業結構更趨均衡。

綜合而言，波蘭的主要產業反映出其經濟體質的多元與韌性，從傳統的製造業與農業，到新興的資訊科技、能源轉型與服務外包。此外，波蘭展現了同時維繫傳統產業與擁抱創新趨勢的能力，這些產業不僅推動波蘭內需與出口成長，也為外資企業提供了廣闊的投資與合作機會。

 

臺波合作機會：從產學到新科技

臺灣與波蘭的經貿往來雖起步較晚，但近二十年來穩步發展，逐漸成為雙方關係的重要支柱。波蘭自 2004 年加入歐盟以來，受惠於單一市場開放與結構基金支持，經濟快速成長，也吸引臺灣企業將波蘭視為進入歐盟市場的關鍵門戶。臺波經貿關係的發展可分為三個階段：首先，2000 年前後的基礎建立期，以貿易往來為主；其次，2010 年代的拓展期，臺灣企業加強對波蘭投資，尤其在電子與家電供應鏈領域；最後，近五年的深化期，雙邊合作逐步從傳統製造領域延伸至數位、綠能與創新服務。

 

2023年我國參與「重建烏克蘭」(ReBuild Ukraine)展

回顧貿易結構，臺灣出口至波蘭的主要產品包括資通訊設備、機械零組件、電子產品及化工材料；波蘭則出口農產品、食品加工品、家具及汽車零配件至臺灣。雖然雙邊貿易總額在歐洲市場占比不算高，但近年呈現穩定增長。根據波蘭官方數據，臺灣已成為波蘭在亞洲的重要合作夥伴之一，雙邊貿易額突破 20 億美元。尤其在全球供應鏈重組的背景下，臺灣與波蘭之間的互補性更加明顯。臺灣的高科技製造與波蘭的歐盟市場優勢結合，有助於提升雙邊合作層次。

在投資方面，臺灣企業在波蘭的布局涵蓋電子、家電、汽車零組件與自行車等產業，仁寶與環旭等知名的臺灣電子與家電品牌已在波蘭設廠，不僅服務歐洲市場，也帶動當地就業與產業升級。同時，波蘭也是臺灣自行車產業的重要製造與出口基地，產品輸往全歐洲市場，體現出供應鏈整合效益。最後，波蘭企業也積極拓展亞洲市場，將臺灣視為進入東亞的跳板，特別是食品、化妝品與家具產品在臺灣市場的接受度逐漸提升。

展望未來，臺波經貿合作得潛力龐大。首先，隨著歐盟推動「綠色新政」（Green Deal）及數位轉型，波蘭正積極尋求新能源與智慧基礎建設方案，而臺灣在太陽能、風能、電池與智慧電網方面具有成熟技術，雙方可深化合作。其次，波蘭作為歐洲最大的新興市場之一，地理位置優越，能成為臺灣企業拓展中東歐市場的重要樞紐。最後，後疫情時代供應鏈重整的趨勢，讓臺灣與波蘭在醫療器材、生技與半導體相關應用上擁有更多合作可能。

總體而言，臺灣與波蘭的經貿合作正處於加速深化階段，兩國在學術與科技方面的合作方面也日益密切，特別是在新材料、人工智慧與綠能科技領域，為雙邊產業合作奠定了良好基礎。未來具備從傳統貿易夥伴轉向策略性合作夥伴的潛力，隨著歐盟政策環境變化與全球產業趨勢演進，臺波合作不僅有助於雙邊經濟利益，更能在國際舞台上展現出中東歐與東亞之間互補互惠的典範。

 

第三大城Wroclaw為近來崛起的科技重鎮