2024年全球工具機市場趨勢與機會風險
工具機市場依舊存在成長潛能
根據Fortune Business Insights調查，全球工具機市場預計將持續成長，原因為越來越廣泛的採用機器人技術來增強自動化和人機互動，在即時連接需求的推動下，智慧工廠的快速擴張是一個突出的趨勢，例如支援物聯網的工具機，提供即時數據洞察和流程最佳化都是業者佈局的重心。舉例而言，2020年8月，Hurco推出全新系列CNC車削中心，共有三種型號：TM12Mi XP、TM10Mi XP和TM8Mi XP，值得注意的是，這些型號的刀塔配備了動力刀具。全球積層製造的增加預計將推動未來工具機市場的成長，製造商傾向於快速且經濟高效的生產流程，這進一步導致積層製造的使用率更高。此外，在航空航太和汽車產業對先進加工解決方案不斷增長的需求是一個關鍵機會，隨著這些產業更頻繁地採用精密工程和高效製程，對高階工具機的需求不斷增加。
國際關係已經成為市場變數
國際關係也開始影響工具機產業格局，特別是協助集團國家發展軍工核武與否，也已經成為檢視標準之一。舉例而言，儘管當時歐盟制裁禁止向俄羅斯供應設備和技術，2015 年起即在烏裡揚諾夫斯克設有工具機工廠、全球最大的切割工具機製造商之一DMG MORI仍繼續幫助俄羅斯軍工產業生產。身為俄羅斯軍事工業的一員，烏裡揚諾夫斯克工廠被列為俄羅斯軍事工業、Rostec 國營公司及其控股公司的客戶，這些公司生產飛彈和軍用飛機以及SU、米格、伊爾戰/轟炸機的發動機，該工廠對俄羅斯很重要，因為俄羅斯公司無法生產所需數量的現代工具機。
2022 年 3 月 14 日，俄烏全面戰爭爆發後不久，DMG MORI宣布從俄羅斯撤出，並關閉烏裡揚諾夫斯克工具機廠。然而，法人實體登記冊顯示，DMG MORI 位於俄羅斯的法人實體 DMG MORI RUS LLC 和 Ulyanovsk Machine Tool Plant LLC 繼續在俄羅斯運營，且所有權不變。儘管 2022 年下降 50%，但這兩家公司仍有收入，兩家公司也有員工，截至 2022 年底，他們有 92 名員工。根據報導，在戰爭爆發後，該公司繼續運作並開始組裝至少 200 台工具機，因為在宣布停工時，這些工具機的零件還在工廠裡。2022年3月後，俄羅斯法人實體開始透過亞洲接收零件和工具機，這一事實也證明該公司仍在繼續運作。 ImportGenius報關資料庫顯示，自2022年3月以來，烏裡揚諾夫斯克工廠已從印度公司收到價值26.1萬美元的零件，DMG MORI RUS則以195,000美元從一家中國公司購買生產廠商不明的工具機。DMG MORI 不再直接銷售其工具機，而是透過相關公司銷售，根據研究，公司正在積極向俄羅斯軍工和受西方制裁的公司出售DMG MORI工具機，而這樣的作為在未來可能受到約束或制裁。
中國工具機產業發展概況與未來展望
對工具機業者而言，中國的工具機同業已經快速崛起，除本土市場外，也在東南亞與其他發展中國家業者較勁。從市場面來看，中國工具機產業規模全球第一，市場價值超過2,000億元人民幣（約278.6億美元）。在不到20家高階廠商的帶動下，中國擁抱先進技術，優先發展精密、智慧CNC工具機及零組件，當然，儘管政府大力支持國內工具機產業的發展，但中國對進口高階CNC工具機及配件的依賴程度仍然較高，帶動對國外產品的持續需求，因此，外國製造商和供應商正在積極開發合作機會。中國本土主要業者包含瀋陽工具機有限公司、大連工具機集團、齊齊哈爾第二工具機集團、南京第一工具機工廠、濟南第一工具機有限公司等。
 |
資料來源：China Customs Industry Research Institute
同時，根據調查，中國的工具機消費全球市佔率32%，反映出中國對機械加工的強勁需求，這種需求的激增與國內製造業的快速擴張相當一致，這說明中國何以成為全球最大工具機市場。2020年，中國金屬切削工具機產量激增至44.6萬台，較去年同期成長5.9%。同時，金屬成型工具機產量小幅下降至20.2萬台，較去年同期下降8.6%。2021年，在疫情後持續復甦、國內外經濟情勢逐步改善的推動下，生產強勁復甦。然而，2022年，在全球經濟情勢變化的情況下，工具機產業終端用戶需求低迷，金屬切削工具機產量57.2萬台，金屬成型工具機產量18.3萬台，而中國作為全球主要製造中心，往往依賴進口高端工具機來滿足先進技術和專用設備的需求，因此，工具機進出口成為衡量產業技術進步和全球競爭力的關鍵指標。
值得注意的是，中國中高端工具機產業嚴重依賴亞洲和歐洲國家的出口。這是由於該細分市場的國產化率較低，不到10%。 2021年，中國出口工具機平均價格約為每台300美元，而進口平均價格明顯較高，每單位76,700 美元。從國產低階數控工具機的應用領域來看，汽車業佔比較大，佔40%，航空航太、模具、工程機械產業佔比分別為17%、13%、10%。另一方面，2022年中國機械出口2,087萬台，較去年同期下降26.4%。相較之下，2022年中國工具機出口額達95億美元，年增10.3%。 2022年中國工具機出口平均價格達到每台500美元，而2021年為每台300美元，這些數據顯示中國工具機出口的重大轉變。
在未來成長動能上，電動車需求激增和促進永續的政策推動下，中國汽車產業持續大幅成長。事實上，隨著全球越來越關注降低碳排放，電動車前景樂觀，需要大量投資並創造就業機會。因此，中國政府對電動車和自動駕駛汽車的重視為滿足需求的高階工具機產業帶來高度市場成長，以不斷變化的汽車生產需求。例如，比亞迪和蔚來等中國知名汽車製造商積極投資整合CNC工具機的先進製造設施，以提高生產效率和品質控制，汽車品牌也尋求在出口市場上取得更好的表現。
對自動化製造的日益重視以及3D列印技術與CNC工具機的整合是中國工業格局的主要趨勢。為了提高競爭力，中國製造商持續提高數控工具機在生產過程的比例，以簡化操作並最大限度地減少錯誤，中國領先的華為和大疆公司就是案例，它們正在投資先進的數控技術，以徹底改變各自的製造能力，從而提升競爭力。此外，CNC工具機在發電技術領域的整合正在增強，中國國家電網公司和中國華能集團等領先能源公司正在其發電設施中積極部署數控工具機，以提高自動化程度並簡化運營，以符合國家節能目標。
業者需在2024年做好風險管理
整體而言，風險長（Chief Risk Officer，CRO） 就各種議題向董事會和執行長報告，包括保險、IT安全、財務審計、內部稽核、全球業務變數、詐欺防制和其他內部事務，CRO必須設計風險管理流程，以防止因程序、系統政策不足或失敗而造成損失。同時需要確保風險管理流程，包括災難復原和業務連續性規劃、制定資訊安全策略和管理法規遵循資料，CRO 通常會關注以下四大風險類別。
- 合規風險：與企業辨識和履行法律、規則和法規規定的責任的能力有關。
- 營運相關風險：包括業務中斷、勞工問題、技術問題和供應商流失。
- 聲譽受損的風險：可能損害組織在員工、股東、客戶和公眾中的聲譽、認可、地位和價值。
- 策略風險：可能影響組織執行其策略的能力的任何風險。
傳統上，配置風險長職務的公司多半為國際大型企業與金融業者，針對傳統風險類別，例如營運風險、財務風險、供應商信用風險、法規監理風險、勞動市場風險、金融市場風險等進行辨識與提出解決方案。但近幾年新型態風險陸續出現，例如地緣政經、資訊安全、環境風險（氣候、生物多樣性）、供應鏈移轉、數位科技風險，新型態的風險較難以歷史資料分析研判，非線性的特質讓許多傳統方法論失靈。根據全球管理顧問公司奧緯諮詢調查指出，風險長2023年大部分時間（大約一半）花在非財務風險上，其中大部分時間集中在合規性和營運/彈性相關主題上，他們的其餘時間平均分配在財務風險（約 30%）和企業、策略和其他風險（約 20%）之間，而KPMG也列舉數項風險長應關注的議題。
一、去風險化
CRO表示，未來最重大的風險也是他們認為準備應對最不充分的風險：監管/合規風險（28% 準備充分或更差）、經濟衰退/衰退（40%準備充分或更差）以及宏觀/地緣政治風險（37% 準備程度中等或更差）。
二、成長或策略變革
82% 的 CRO 表示，他們在充足的預算和對風險管理的關注方面得到了最高管理層的高度支持。大多數缺乏支持的人表示，他們希望風險管理與業務策略更加一致。未來兩年將加強的風險活動是新興風險和趨勢分析、風險策略與業務的一致性以及資料分析和預測建模。
三、監理合規問題
監管和合規問題是未來 2-5 年最大的預期風險管理挑戰，監管機構/政府機構 (33%) 和利害關係人/投資者 (22%) 在風險管理方面造成的壓力最大。
四、有效率的工具
88% 的組織將在未來 12 個月內將風險管理預算增加至少 5%。CRO 將人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 視為未來五年加速風險管理流程最重要的數位工具，其次是雲端和網路解決方案。四分之三的公司在風險管理中使用人工智慧和機器學習，CRO 也專注於培養其團隊技能，特別是在改進數據、分析和視覺化/儀表板、增加對目標領域員工的培訓部分。
顯然，在這個經濟危機和變革的時期，企業比以往任何時候都更需要風險評估能力，數位流程領域的需求不斷增長，需要強大的分析和數據控制，業者必須同樣關注這些變化的「硬」組成部分（分析引擎和資料基礎設施）以及「軟」組成部分（人員技能提升）。
善用科技執行風險管理專案
技術是每個 CRO 風險緩解工具庫的重要組成部分。例如，統一的合規平台將所有政策和文件集中到一個地方供員工使用。同時，當注意到事件趨勢或員工可能沒有嚴格遵守政策時，學習管理系統可以輕鬆分配培訓。以下是 CRO 利用科技來改善組織內風險管理和合規性的一些其他方法：
- 數據分析：科技使 CRO 能夠收集、分析和解釋與風險相關的大量數據。進階分析工具可以識別模式、趨勢和異常值，為風險管理提供有價值的見解。CRO 可以利用數據分析來識別潛在風險、監控績效指標並做出數據驅動的決策以有效降低風險。
- 風險評估工具：風險評估軟體和工具簡化了風險識別、評估和優先排序的過程。它們通常包括風險評分方法、自動化風險評估範本和可自訂的工作流程。透過使用這些工具，CRO 可以進行全面風險評估。
- 合規性監控和報告：合規性管理軟體有助於追蹤法規變更、自動執行合規性檢查並產生報告。CRO 可以利用技術建立審計追蹤、監控政策和程序的遵守情況並簡化合規報告。它減少了不合規和相關處罰的風險。
- 事件報告和追蹤：事件管理軟體記錄並分析事件、未遂事件和錯誤。這些系統有助於識別根本原因、實施糾正措施以及追蹤風險緩解工作的進度。透過擁有集中的事件報告系統，CRO 可以確保及時回應並有效解決問題。
- 溝通與協作：安全的訊息傳遞平台和協作軟體增強了風險管理團隊和其他利害關係人之間的溝通，CRO 可以有效地傳達即時風險警報、分享重要資訊並即時協調風險應對工作。
- 培訓和教育：線上學習平台、網路研討會和電子學習模組有助於傳播訊息、分享最佳實踐並增強員工的知識和風險意識，CRO 可以利用學習管理系統提供有針對性的互動式培訓計劃，以確保員工充分了解風險緩解策略。
DTCC 的調查指出，81%的受訪者將地緣政治風險視為2024年的首要風險，高於去年的68%。這是地緣政治風險連續第二年被列為最高風險，因為全球緊張局勢和衝突繼續影響市場。通膨被認為是金融服務業的第二大風險，55%的受訪者將其列為最大威脅。通膨率較去年的61%下降，一些受訪者表示，隨著消費者需求和經濟活動的減少，他們預計一年後通膨率將會降低。對地緣政治風險的擔憂顯著且持續上升，可直接歸因於國際緊張局勢和衝突加劇所造成的不確定性。同時，通膨仍然是一個具有挑戰性的問題，將繼續影響風險格局。
