根據多家國際研究機構之經濟預測顯示,2026年全球和主要經濟體之經濟成長率仍可望維持穩定成長,且美國與中國在馬來西亞進行的第五輪貿易談判結果出現緩和跡象,同時在供應鏈轉移下,東協地區經濟成長仍將呈現成長態勢,此皆有助於全球製造業的投資信心上揚,進而帶動對工具機的需求增加;然而,俄烏戰爭、中東戰火、印度與巴基斯坦、泰國與柬埔寨等地緣政治衝突,以及中國與日本關係惡化、中國與美國是否再度出現彼此貿易制裁等不確定因素,仍會影響2026年全球和主要經濟體的經濟成長表現,以下則針對與我國工具機有著密切關聯(重要市場或主要競爭對手)之主要國家的重大經貿政策推動作進一步分析。
印度、東南亞、中東歐與中南美受惠供應鏈重組與製造外移,成為臺灣工具機出口成長重點。印度與東南亞需求快速擴張,中東歐承接歐洲製造轉移,中南美受美洲供應鏈重整帶動。面對中美市場波動,臺灣業者須由被動轉主動,深化數位轉型與智慧製造,強化高附加價值與差異化產品,並透過在地化布局與跨產業聯盟,分散風險、提升系統整合能力,邁向高值化製造方案供應者。
2025年全球製造業呈溫和成長但結構分化,工具機產業自低谷回升,成長集中於航太、半導體、精密零組件及智慧化設備。2026年延續復甦趨勢,五軸、高速高精度、複合加工與AI智慧機台為主軸,印度與東南亞成為外銷亮點。臺灣工具機產業呈高階穩健、中低階承壓態勢,具半導體、AI、航太應用及智慧化整線能力者表現相對突出。地緣政治、能源成本、利率與匯率為主要變數,轉型升級為關鍵。
本報告分析美國工具機市場現況與四大潛力州別商機:加州、伊利諾州、馬里蘭州及威斯康辛州。美國是全球前五大工具機消費國,市場規模達 118 億美元,並持續以 3.73% 複合成長率增長,主要受惠於電動車和先進製造業需求。雖然美國本土產能有限,需仰賴進口,但市場為臺灣廠商提供合理的利潤空間。
研究顯示,四州皆為重要交通樞紐且製造業發達,對工具機需求快速攀升,尤其是臺灣產品的進口成長率普遍高於全球平均。關鍵需求產品為工具機零組件(HS 8466)及硬質材料加工機(HS 8465)。建議臺灣廠商可重點關注伊利諾州、威斯康辛州和馬里蘭州,透過參與當地展會、尋找代理商,並結合智慧化與綠色轉型趨勢,開拓市場。
2024年全球經濟持續受到地緣政治、區域戰爭、金融動盪等挑戰,讓工具機產業依舊陷入不安的環境;再加上出口受政府管制銷往俄羅斯與土耳其、日圓貶值幅度勝過新臺幣等多重因素影響而下滑、中國大陸商務部中止ECFA早收清單效益逐漸發酵等因素,使得全年出口值及產值呈現連三年衰退,更讓這個產業的發展走向充滿了不確定性。
如果說2024年是選舉大年,那麼2025年將是搖擺年,2024年初,全球各國政府陸續選出新的領導人,陸續上任後馬上需要因應嚴峻的經濟、社會、安全、環境和科技挑戰,這些問題原先可以逐個擊破,但當前在動盪的地緣政治背景下同時出現後,複雜度就提升數倍有餘。回頭來看,先前貿易的黃金時代似乎已經結束,2023年,貨物貿易萎縮約2%,比本世紀除全球經濟衰退期間以外的任何的萎縮幅度要高,而當前的供應鏈管理變得更加困難。主要航線,從紅海到波羅的海已經陷入混亂,而東北亞、兩岸,以及南海的緊張局勢也逐步升高,為航運物流帶來更大不確定性。
2023年全球工具機市場受通膨、升息及中國經濟復甦不如預期影響,需求疲弱,製造業活動放緩,加上地緣政治風險,投資趨保守。全球消費總額約790億美元,衰退5%,中國仍居首位但減少9.6%,美國成長8.2%,墨西哥與土耳其表現亮眼。產值微幅下滑,德國、美國、西班牙成長,日、台、中衰退。出口以德國、中國、日本居前,進口則美國、中國領先。未來需求聚焦淨零碳排、智慧科技及數位、綠色轉型。
東南亞電動車市場快速成長,受全球減碳趨勢與政府政策推動,預計2035年銷量達850萬輛,市場價值達80至120億美元。泰國與印尼成為主要投資熱點,前者積極吸引外資建廠,後者憑藉鎳資源發展電池供應鏈。中國業者如比亞迪在泰國市佔率領先,顯示在地化策略與政策支持的重要性,臺灣業者布局須兼顧政經風險並借鏡中國策略。
美國持續擴大對中國的出口管制,涵蓋半導體、AI等關鍵技術,並推動多邊合作以維持技術優勢。中美科技衝突加劇,歐盟也評估相關風險。中國則以鎵、鍺等原料出口限制反制,但長期恐促使西方重建供應鏈。全球電子產業供應鏈面臨重組,企業須因應地緣政經風險,調整布局策略。
全球工具機市場持續成長,受智慧工廠、自動化與積層製造推動,航空航太與汽車產業需求強勁。中國市場規模居全球首位,積極發展高階CNC技術,但仍依賴進口,出口價格顯著提升。地緣政治與國際制裁影響產業格局,供應鏈轉移成為風險。企業需強化風險管理,CRO聚焦合規、營運彈性與策略風險,並採用AI、雲端等數位工具提升預測與合規能力,以應對監管壓力與地緣政治不確定性。