美國工具機發展環境與潛力州別商機解析
一、美國工具機發展現況與趨勢
美國為全球前五大工具機消費國與進口國，依據全球管理顧問機構IMARC Group的調查資料，2024年美國工具機市場規模約為118億美元，並將於2025年-2033年以3.73%的複合成長率持續成長。成長的因素主要為美國對金屬製品的需求持續提升，同時電動車、自動駕駛汽車及卡車等新需求，也推動美國工具機的使用率持續增加。
美國本土工具機製造商主要生產工具機強項為電腦數位控制(CNC)、高精度加工、大型加工中心、以及整合自動化產線等，主要廠商包括：Haas Automation、Hardinge、Gleason Corporation、Hurco Companies、Fives Group USA、Cincinnati Incorporated等，近年與全球主要趨勢同步，朝智慧化與綠色減碳的雙軸轉型發展。
美國對工具機需求量大，但本土廠商的產能有限，因此部分需求須透過進口來滿足。美國過去為臺灣機械產品出口的第二大市場，近五年雖呈現微幅下滑，同時預期未來將受到川普對等關稅及台幣兌美元匯率升值衝擊，但相比追求低價的中國及新南向市場，美國市場具有能提供臺灣廠商合理利潤的優點，因此需要進一步分析各州環境挑選最具利基的市場。
基此，本研究依據美國各州進口工具機資料，挑選加州、伊利諾州、馬里蘭州、和威斯康辛州等近年對工具機進口需求大，進口需求成長快速，尤其是對台灣業者的產品來說的潛力商機別進行該州工具機產業發展商機、當地可媒合網絡與資源分析，在未來美國市場不確定性增加的情況下，提供台灣廠商在商情判斷上參考依據。
二、伊利諾州工具機產業發展商機
1.經商環境
伊利諾州是美國中西部產值最高的州，在基礎設施、勞動力、研發創新皆具優勢，因為位於北美貿易的十字路口，使得製造商能夠服務全美客戶。
根據該州「五年經濟成長計畫」，先進製造業是關鍵成長產業之一，主要集中於該州的西北部、東南部，涵蓋機械製造、金屬加工製造、化學製造、機器人以及先進材料，就業人口達193,232人、平均薪資108,876美金。
2.工具機產業樣態
根據美國人口普查局的貿易資料，統計2020~2024年伊利諾州自全球、台灣進口之工具機品項(請見下表)，HS 8466每年金額皆相當高，其次是HS8458、 HS8465亦為該州重要需求來源。
承上，伊利諾州對台灣(23.52%)進口成長率高過於全球(1.9%)，顯示該州對我國工具機需求強勁，且近四年不少品項皆呈現雙位數成長，依序為HS 8458、HS 8457、HS 8465。
表1、伊利諾州工具機進口資訊與主要進口產品
單位:百萬美元
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全球進口 |
臺灣進口 |
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產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
|
|
1 |
工具機零組件(8466) |
291.05 |
8.02% |
工具機零組件(8466) |
22.62 |
15.24% |
|
2 |
沖鍛壓成型工具機(8462) |
130.99 |
24.93% |
車床(8458) |
6.88 |
47.02% |
|
3 |
綜合加工機(8457) |
102.28 |
-12.88% |
硬質材料加工工具機(8465) |
6.11 |
40.43% |
|
4 |
放電、雷射、超音波工具機(8456) |
91.63 |
1.85% |
綜合加工機(8457) |
4.67 |
44.38% |
|
5 |
磨床(8460) |
91.56 |
14.07% |
刨、插、拉、鋸、齒削工具機(8461) |
3.49 |
18.45% |
|
整體 |
- |
893.33 |
1.9% |
- |
54.18 |
23.52% |
資料來源：US Census Bureau、本研究整理
附註：進口值為2024年；CAGR為五年期(2020年-2024年)成長率
3.產業聚落
伊利諾州芝加哥都會區因為有強大的原鋼與半成品鋼材供應商網絡、技術的勞動力、具創新能力的企業、貨運樞紐之地理與物流優勢1，該都會區工具機製造廠商與金屬加工廠密集分布，彼此合作且技術交流頻繁。
芝加哥都會區的金屬製造業建構完整的產業供應鏈，從原鋼的採購開始，轉化為加工金屬零件，再將這些零件組裝成機械設備，運用範圍包括醫療器材、精密緊固件、建築業、運輸業。
值得注意的是，芝加哥都會區關注人工智慧和物聯網發展，工具機製造商也積極將智慧化功能、3D列印技術、高精密加工等應用融入產品，滿足市場對高效、自動化解決方案的需求。
4.重要網絡及展覽
伊利諾製造卓越中心(IMEC)與伊利諾伊州製造商協會(IMA)為該州與製造業發展相關的協會與機構，兩者之間亦有正式戰略合作夥伴關係，介紹如下：
(1)伊利諾製造卓越中心(Illinois Manufacturing Excellence Center，簡稱IMEC)
是一非營利組織，致力協助中小型製造商尋找新客戶、產品與製程轉型、推動數位化與自動化轉型，且其豐富的網絡有利企業從中獲取顧問諮詢、技術援助、人才培育等。
中心接受美國商務部國家標準與技術研究院(NIST)旗下製造業推廣合作夥伴(Manufacturing Extension Partnership，簡稱MEP)的資助；2022年IMEC獲得麥克亨利縣(McHenry County)和庫克縣(Cook County)的美國救援計劃法案(ARPA)資助，同時獲得聯邦與地方政府支持。
(2)伊利諾伊製造協會（IMA）
是該州歷史最悠久、規模最大的製造業倡議組織，目標是推動「Make It In Illinois」，例如：推動有利於製造業發展的政策、協助企業落地擴廠、與伊利諾伊商務與經濟機會部(DECO)合作吸引FDI。
其次，美國伊利諾州有兩大重要工具機展覽，值得業者進一步瞭解與參加：
a.國際製造業科技展覽(International Manufacturing Technology Show，簡稱IMTS)：IMTS是全球前三大工具機展之一，在芝加哥辦理，同時為北美最大且重要的機械製造業展覽，這使得芝加哥成為工具機產業技術交流、商機拓展的重要平台，此展覽辦理頻率為每兩年一次。2
b.北美洲最大金屬成型、製造、焊接和精加工盛會(North America's Largest Metal Forming, Fabricating, Welding and Finishing Event，簡稱FABTECH)：由於金屬加工與工具機產業關聯性高，此盛會提供工具機業者購買相關設備與技術的平台，領域涵蓋金屬成型製造、焊接加工、自動化和機器人技術等。北美洲過去曾在拉斯維加斯、亞特蘭大、芝加哥及奧蘭多等地巡迴舉辦此會議，今(2025)年9月8日至11日在芝加哥辦理。另，此展覽在加拿大(多倫多)、墨西哥(墨西哥市、蒙特雷)也有辦理分展。
三、威斯康辛州工具機產業發展商機
1.經商環境
威斯康辛州(以下簡稱威州)座落於五大湖工業鐵鏽帶西部，以製造業、農業與旅遊業為主要驅動該州經濟能力產業，在製造業上擁有食品加工、金屬製造、造紙出版、塑膠工程等工業成熟領域，對於應用於製造業之工具機的市場連結性更加牢固。
威州製造業勞動力比例為全美最高，被稱作是全球製造業中心，每年提供為該州約700億美元、占總產出19%的經濟貢獻，製造業就業人口/平均年薪：481,964人/$75,197，主要集中於密爾瓦基、格林貝、麥迪遜等東部地區。
2.工具機產業樣態
2024年威州的工具機進口額、近四年複合成長率(CAGR)、從臺灣進口額與主要進口產品資訊與說明如下表所示：
表2、威斯康辛州工具機進口資訊與主要進口產品
單位：百萬美元
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|
全球進口 |
臺灣進口 |
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產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
|
|
1 |
工具機零組件(8466) |
140.82 |
20.23% |
工具機零組件(8466) |
42.14 |
44.75% |
|
2 |
硬質材料加工機(8465) |
72.88 |
15.89% |
硬質材料加工機(8465) |
29.95 |
39.13% |
|
3 |
綜合加工機(8457) |
64.38 |
57.75% |
綜合加工機(8457) |
5.13 |
115.65% |
|
4 |
沖鍛壓成型工具機(8462) |
39.27 |
3.83% |
沖鍛壓成型工具機(8462) |
4.46 |
0.41% |
|
5 |
車床(8458) |
27.98 |
70.76% |
齒削工具機(8461) |
2.27 |
-14.40% |
|
整體 |
- |
401.10 |
18.18% |
- |
85.28 |
32.94% |
資料來源：US Census Bureau、本研究整理
整體進口額全美各州排名第10，成長需求顯著。
自臺灣進口額全美各州排名第4，進口需求高且成長迅速。
整體進口需求上與從臺灣進口大致相符，整體成長上8457與8458需求成長較快，自臺灣進口需求以8457成長最為明顯。
3.產業網絡與資源
威州以區域產業聯盟的方式協助州內製造業的發展，並結合威州製造業與生產中心(WCMP)、威州東北製造業聯盟(NEWMA)等產業協會網絡，以及威州經濟發展廳(WECD)等政府機構資源進行合作。
(1)威州製造業與生產中心(Wisconsin Center for Manufacturing & Productivity, WCMP)：為屬於威州官方NIST3之製造業擴展夥伴關係(MEP)中心，與威斯康辛大學斯托特分校製造業推廣中心(MOC)及威州製造業推廣夥伴關係(WMEP)合作4，關注供應商開發、出口成長、營運精進、永續、科技發展、勞動力等領域，每年也舉行Manufacturing Matters!及Manufacturing Advantage會議，致力協助州內中小型製造業的持續發展與轉型。
(2)威州東北部製造業聯盟(NorthEast Wisconsin Manufacturing Alliance, NEWMA)：由州內製造商組成，並與教育機構、勞動力發展委員會、商會及州政府機構合作之區域性聯盟，除了銜接學術職業規畫與企業合作平台，也塑造製造業對年輕學子之形象鏈結，以推動東北部地區製造業的永續發展。
(3)威州經濟發展廳(Wisconsin Economic Development Corporation, WECD)：WECD為威州主要負責推動產業成長與企業投資發展的經濟發展機構，透過產業策略擬定、投資拓展等多項專案與網絡支援，以及在國際企業類別上執行商業發展稅收抵免等計畫，除了為州內製造業提供輔導發展資源，也提供協助海外企業前進威州投資設廠之管道。
(4)威斯康辛州製造業與技術展(WIMTS) :WIMTS為威州規模最大的製造業盛會，兩年一期舉辦。今(2025)年展會將以工具機與創新技術的結合，涵蓋基層製造、機器人、加工中心、焊接、工裝、製造設備等眾多技術與設備展出，力求威州製造業業務競爭推升與技術創新變革。
四、加州工具機產業發展商機
1.經商環境
加州為美國人口與經濟規模最大的州，涵蓋矽谷與好萊塢，以及美國各州最大規模的製造業，2023年加州製造業產值為3,970億美元，創造130萬就業機會，占加州勞動人口的7%。海外工具機製造企業可以從多元領域，尤其是航空工業、數位技術、生物技術與電動車等的重大需求受益。
加州提供企業廣大的商機，但企業經營成本也偏高，特別是在租金、薪資、水電費(企業的2023年平均每月帳單為1,273美元)上，同時勞動力法律亦相對嚴格。此外，州政府近期重視綠色轉型並通過ESG揭露法律，例如SB 261「氣候相關財務風險法」(Climate-Related Financial Risk Act)，雖然該法律目前不適用於中小企業，但ESG發展趨勢還是值得關注。
2.工具機產業生態系
主要的製造聚落為舊金山與矽谷(電腦與電子產品、生物醫藥、高端技術等)與大洛杉磯地區，包含聖地亞哥與聖塔克拉利塔(軍火工業、航空航天及運輸、醫療器材、造船、精準製造業等)。為維繫供應鏈穩健運作，加州成為美國最大的工具機進口地區，依據美國人口普查局之貿易數據庫，從2020年到2024年加州工具機總額進口量的複合年增長率為7.31%，2024年從全球的進口量超過14億美元，其中從臺灣進口量超過2億美元，其他主要進口來源國為中國、日本、南韓與德國。
臺灣對加州的最主要工具機出口包含工具機零組件(8466)、綜合加工機(8457)、車床(8458)與硬質材料加工機(8465)。至2025年5月為止，臺灣創業者於加州有設立425家公司，其中，我國最大工具機製造廠之一的程泰機械在加州安大略已設立經銷據點。
表4、2024年加州工具機進口資訊與主要進口產品
單位：百萬美元
|
|
全球進口 |
臺灣進口 |
||||
|
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR
|
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR
|
|
|
1 |
工具機零組件(8466) |
279.96 |
-.83% |
工具機零組件(8466) |
81.12 |
-2.79% |
|
2 |
綜合加工機(8457) |
320.12 |
23.78% |
綜合加工機(8457) |
44.52 |
7.49% |
|
3 |
車床(8458) |
294.76 |
23.31% |
車床(8458) |
41.79 |
13.94% |
|
4 |
硬質材料加工機(8465) |
149.60 |
-6.46% |
硬質材料加工機(8465) |
30.73 |
-14.52% |
|
整體 |
- |
1475.05 |
7.31% |
- |
249.07 |
-.56% |
資料來源：US Census Bureau、本研究整理
附註：進口值為2024年；CAGR為五年期(2020年-2024年)成長率
3.產業網絡、展會與政府資源
加州具備眾多可協助企業投入在地市場的資源、展會、政府單位、民間公協會與非營利組織：
(1)州長辦公室商業和經濟發展廳(California Governor’s Office of Business and Economic Development, GO-Biz)
Go-Biz及其他的州長辦事處推動加州的經濟成長與商業發展倡議，包含想進入加州企業可申請的加州競爭稅務減免方案(California Competes Tax Credit)與為員工提升技能培訓提供資金的雇主培訓小組(Employment Training Panel)。
(2)加州製造技術顧問公司(California Manufacturing Technology Consulting, CMTC)
該公協會促進加州中小製造企業的成長並強化相關的商業網絡，其計畫包括「加州採購平臺」California’s Sourcing & Procurement Platform (CSPP)促成製造業中的賣家與供應商媒合，此外，CMTC亦提供商業諮詢服務並創造「加州製造業網絡」(California’s Manufacturing Network)以協助小型製造廠。
(3)WESTEC (Manufacturing Technology Series WEST)
該展會每兩年辦一次，2025年於安那翰舉辦，聚集航空航太、醫療器材、精密加工和其他製造業的數千名與會者。
五、馬里蘭州工具機產業發展商機
1.經商環境
馬里蘭州 (馬州) 位於美國東岸，鄰近華盛頓特區 (華府)，州內有三大國際機場、美東重要深水港巴爾的摩港 (Port of Baltimore) 及完善的高速公路及鐵路系統，貨運與進出口便利。
因鄰近華府，有許多聯邦政府、國際組織坐落於馬州，包括食品藥品管理局 (FDA)、國家衛生研究院 (NIH)、國家航空暨太空總署、環境保護署 (EPA)、國家安全局 (NSA)、NIST國家網路安全卓越中心 (NIST)、約翰霍普金斯醫學中心等，吸引相關領域的私營公司駐點，推動馬州生技與醫療科技、資訊科技與網路安全、航太與國防產業蓬勃發展。
在稅收部份，依據TAX FOUNDATION 2025年美國州稅競爭力指數，馬州整體稅率排名第46名，就鄰近州別，僅優於華府 (第48名)；其企業所得稅為8.25%，遠高於維吉尼亞州、西維吉尼亞州及北卡羅來納州等競爭對手，且是美國唯一徵收數位廣告稅的州別。
馬州為全美製造業最佳州第27名 (2023年)，其製造業成本比全美平均水平低21%，每週平均薪資為1,184美元 (2025/02)，單戶住宅價格中位數為496,500美元 (2025/04)。
2.工具機產業樣態
馬州工具機進口雖僅占全美工具機進口的1.23%，但近五年進口複合成長率為全美第二，為25.51%，對臺灣工具機產品有強勁需求，近五年自臺進口複合成長率高達51.54%。
臺灣工具機在馬州進口市場市占率為13.21%，在前三大進口需求中，亦占有一定地位，沖鍛壓成型工具機、工具機零組件、硬質材料加工工具機進口占比分別為11.38%、22.92%、36.38%。
馬州的生技與醫療科技、資訊科技與網路安全、國防與航太產業發展，吸引許多支援這些產業的中小型高技術機械加工廠、系統整合商及經銷代理商、國防與航太供應鏈相關設備商及加工廠亦坐落於馬州，就地提供相關產品與服務。
馬州缺乏大型工具機OEM製造商，但擁有許多代理進口歐、美、日製高階機台的機械商與維修商。從馬州自全球進口工具機結構來看，沖鍛壓成型工具機(8462) 廣泛應用於國防、航太及醫材產業，硬質材料加工工具機(8465)更是支撐國防與航太製造的核心設備。
馬州自臺進口雖深具潛力，惟馬州地價、人力與稅務成本偏高，不利於設倉或設廠初期投資，且透過坐落其他州的東岸代理或東岸分公司 (如賓州、紐澤西) 即能服務馬州客戶，故目前臺商在該州設立據點或直接投資的情況相對稀少。
未來拓展馬州市場，建議透過馬州經銷代理或自動化整合商或透過已在美東設點的臺商網絡進軍，或與有意進軍美東且產品互補的企業，共構一站式展示中心，聘用當地專業經理人，開拓市場。
表4、馬里蘭州工具機進口資訊與主要進口產品
單位:百萬美元
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|
全球進口 |
臺灣進口 |
||||
|
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
產品 |
進口值 (2024年) |
CAGR |
|
|
1 |
沖鍛壓成型工具機(8462) |
32.79 |
8.65% |
硬質材料加工工具機(8465) |
7.65 |
136.44% |
|
2 |
工具機零組件(8466) |
31.32 |
40.75% |
工具機零組件(8466) |
7.18 |
130.49% |
|
3 |
硬質材料加工工具機(8465) |
21.03 |
63.88% |
沖鍛壓成型工具機(8462) |
3.73 |
10.00% |
|
4 |
鑽、鏜、銑等工具機(8459) |
18.02 |
50.35% |
石材加工及玻璃處理工具機(8464) |
0.31 |
NA |
|
5 |
放電、雷射、超音波工具機(8456) |
15.55 |
11.01% |
磨床(8460) |
0.26 |
NA |
|
整體 |
- |
145.46 |
25.51% |
- |
19.21 |
51.54% |
資料來源：US Census Bureau、本研究整理
附註：進口值為2024年；CAGR為五年期(2020年-2024年)成長率
3.產業聚落
(1)巴爾的摩 (Baltimore) 大都會區：為馬里蘭工業重心之一，有許多精密加工廠與維修業者，亦是工具機經銷商與技術整合商密集地，具代表性業者包含如國防航太產業的Northrop Grumman及知名工具機通路Marlin Steel Wire Products- Phillips Corporation。
(2)蒙哥馬利郡 (Montgomery County)：鄰近華府，主要產業為生技醫療與精密儀器製造業，仰賴高精度CNC與雷射加工工具機。具代表性業者包含如生技醫療產業的MedImmune、 GlaxoSmithKline等。
(3)霍華德郡 (Howard County)：位於巴爾的摩與華府間，有許多自動化工具機系統商與科技型製造新創企業。
4.重要展覽
馬州本地大型專業工具機展會有限，惟鄰近的華府、賓州、維吉尼亞州皆有具代表性展會，每年吸引馬州相關業者參與。馬州較為知名的活動為Maryland Manufacturing Innovation Conference (MMIC)，每年春季在最大城市—巴爾的摩或州政府所在地—安那波利斯 (Annapolis) 舉辦，該展聚焦製造數位化、工業自動化及智慧工廠。
六、結論
伊利諾州、威斯康辛州、加州及馬里蘭州共通點為所在區域的交通運輸中心，擁有重要港口及鐵路設施，工具機進口及轉運銷售至其他州相當便利。同時本身製造業均相當發達，加上近期美國製造與先進製造的政策趨勢，加州穩居工具機進口量前三位，伊利諾州、威斯康辛州、加州及馬里蘭州對工具機需求快速提升。
以工具機產品需求來看，工具機零組件是臺灣輸往美國伊利諾州、威斯康辛州、加州及馬里蘭州最主要的工具機相關商品。硬質材料加工機需求也相對較高，尤其是在以航太與軍工產業為主的馬里蘭州臺灣產品的成長幅度達136%，在伊利諾州和威斯康辛州也有約40%的成長。綜合加工機除馬里蘭州外有普遍的需求同時臺灣產品在威斯康辛州成長達116%。
除加州外，伊利諾州與威斯康辛州自全球與臺灣進口產品排名相同，但臺灣產品的進口成長率均高於全球產品，馬里蘭州的硬質材料加工機進口成長快速，尤其特別偏好臺灣產品(占馬里蘭州該項產品進口額的36%)，其他臺灣工具機產品在馬里蘭州的成長速度亦高於全球平均。
未來廠商可考慮伊利諾州、威斯康辛州、馬里蘭州進行拓銷，尤其可以關注威斯康辛州對綜合加工機以及馬里蘭州對硬質材料加工機的需求。在拓銷上可透過參與當地及周邊區域的重要展會曝光，尋找代理商及與當地工具機或台商網絡建立合作鏈結，減少進入當地市場障礙，同時搭配數位與綠色雙軸轉型趨勢，開創美國市場新商機。
