智慧化與在地化並進：AMTEX 2026 印度工具機技術發展觀察

AMTEX 2026展出趨勢與代表性廠商觀察

1. 展場整體趨勢：整機主導、智慧功能走向務實

依據AMTEX 2026現場觀察，本屆較具規模的工具機攤位包括BHAVYA MACHINE TOOLS、LMW、UCAM INDIA、JYOTI CNC AUTOMATION、TSUGAMI、ACE MICROMATIC、GLOBAL CNC及COSMOS IMPEX等。其展品以CNC車床、立式及臥式加工中心、複合加工機、五軸加工設備及自動化單元為主；另一方面，傳統車銑床及價格較易入手的標準機型仍占有一定比例，反映印度市場同時存在大型製造業升級與中小企業基礎設備汰換兩類需求。

現場呈現的「智慧化」並非單純強調人工智慧，而是集中在可直接改善生產管理的功能，包括設備聯網、稼動率與產量監控、刀具壽命管理、設備健康診斷、異常警示、機器人上下料及彈性自動化。此一趨勢顯示，印度買主重視的仍是投資回收、產能提升及維修便利性，智慧功能必須能與既有設備、操作人力及生產流程結合。

 

2. 印度工具機廠由設備製造轉向整合服務

BFW（Bharat Fritz Werner）是印度具代表性的加工設備及解決方案供應商，產品涵蓋立式與臥式加工中心、車削設備、五軸及車銑複合機。其發展特色在於透過子公司m2nxt，將傳統工具機延伸至虛實整合服務。m2nxt公開的解決方案包含IRIS設備聯網、iMES製造執行管理、刀具管理、機器人與龍門上下料、裝配線、量測系統、AMR智慧搬運，以及金屬積層製造等，應用領域涵蓋汽車、電動車、鑄鍛、航太、國防與軌道運輸。這顯示印度大型工具機廠正由「銷售單機」轉向「設備、製程、自動化與數據」整體交付。

Jyoti CNC Automation則展現印度業者進入高階加工及數位製造市場的企圖。其產品涵蓋CNC車床、車銑複合機、立臥式加工中心及多種五軸加工中心，其中GU Five系列為龍門移動式五軸加工機，主要訴求高速、高精度及複雜工件加工，可對應航太、汽車、醫療及精密加工需求。

在智慧化方面，Jyoti自行發展「7th SENSE」Industry 4.0平台，整合即時OEE、生產排程、設備狀態、停機原因、刀具壽命及雲端或地端資料管理；並可透過感測器監測主軸軸承溫度、振動、負載、冷卻液、液壓、氣壓及潤滑狀態。其重點並非僅將設備連上網路，而是把生產、維護與刀具管理納入同一平台，顯示印度本土整機廠已開始建立自主智慧製造軟體。

 

圖 1. BFW - Global Scale Manufacturing Facility

 

圖 2. Jyoti 「7th SENSE」Industry 4.0平台

資料來源:Jyoti官網

 

 

3. 集團化產品布局：Ace Micromatic

Ace Micromatic的特色是以集團方式建立完整製造生態系，產品範圍涵蓋CNC車削、銑削、研磨、五軸加工、自動化、積層製造及售後服務，可對應汽車、航太、模具、電子、能源、泵浦馬達、醫療與一般加工產業。該集團的智慧製造方案包括即時OEE與產量分析、設備維護、製程參數監控、SPC品質管理、Andon視覺管理、產品追溯及數位工廠。以TPM-Trak為例，可由CNC或量測裝置自動取得資料，進行即時品質與製程分析。此種發展模式說明，印度領導業者正嘗試把工具機、自動化、品質資料及售後服務整合為長期營運平台，而非僅以硬體規格競爭。

 

4. 專業零組件與外商在地位

相較於整機展商，AMTEX 2026現場單獨展示主軸、刀塔、刀庫、線性滑軌及滾珠螺桿等零組件的攤位較少，但仍可觀察到印度專業零組件業者逐步向高值化發展。UCAM即為代表案例，其產品包括第四軸CNC旋轉工作臺、量產型多工位旋轉系統、五軸傾斜旋轉工作臺、直驅式旋轉工作臺及客製化產品。UCAM表示其投入精密旋轉工作臺領域已逾35年，並建立全印度服務網絡，說明印度本土已有業者具備旋轉軸及部分工具機子系統的開發能力。

 

圖 3. UCAM／Nimble Machines攤位及旋轉工作臺

 

 

外商方面，日本Tsugami在印度的布局具有代表性。Tsugami Precision Engineering India於2013年在清奈設立整合製造據點，產品涵蓋走心式CNC自動車床、車削中心、車銑與銑車複合機、加工中心及圓筒磨床。其模式並非只由海外輸入設備，而是結合印度製造、備品與售後服務，顯示國際品牌正以在地生產及服務能力降低交期與維護障礙。

 

表 1. 代表性商在印度市場的主力產品與發展方向

 

5. 工具機的關鍵零組件

AMTEX展中現場零組件獨立攤位較少，在臺印智慧製造論壇中印度COSMOS代表指出，印度CNC工具機組裝量持續增加，但滾珠螺桿、線性滑軌、CNC控制器、伺服驅動及液壓系統等關鍵項目仍高度仰賴進口。此一說法與展場觀察相互呼應：印度已有整機設計、鑄件、組裝及部分旋轉工作臺等能力，但高精度核心零組件的本土供應鏈仍在發展中。因此，臺灣業者的機會不宜只建立在價格競爭，而應聚焦於高速高精度主軸、動力刀塔、轉台、刀庫、線性滑軌、滾珠螺桿、感測器及設備健康監測模組等可提升整機性能的產品，並搭配樣品測試、技術整合、在地備品及售後支援。印度本土業者智慧化能力快速提升，也代表臺灣供應商未來必須由「零件銷售」進一步走向「零組件、控制參數、監測功能與應用服務」的整合合作模式。

 

 

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印度市場進入策略

1. 市場機會與價格競爭觀察 

印度汽車與電動車、航太國防、軌道運輸、能源設備、模具及一般金屬加工產業持續擴充產能，帶動CNC工具機、自動化設備及精密零組件需求。然而，印度市場並非單一價格帶：大型企業重視加工精度、產能、設備穩定性及售後服務；中小型加工業者則高度考量初期採購成本，形成高階智慧設備與經濟型機種並存的市場結構。

本次展場中，中低階產品雖吸引不少詢問，但部分買主議價幅度甚大，應從當地低價整機、中國產品、在地設備及二手機競爭，以及買主尚未充分理解產品差異等因素分析。相較之下，已有印度市場經驗的臺灣廠商普遍認為，客製化、高精度或能解決特定加工問題的產品較容易建立價值。

 

2. 關稅、物流與法規成本

工具機輸往印度的成本不能只以FOB或出廠價評估。進口成本通常包括海空運費、保險、基本關稅（BCD）、可能適用的社會福利附加稅、進口整合貨品及服務稅（IGST）、港口與報關費、內陸運輸、倉儲、安裝及售後服務。依印度中央間接稅暨關務委員會說明，進口IGST在符合規定時可作為登記進口商的進項稅額扣抵，但BCD不能扣抵，因而會成為實際成本。

同一名稱的產品可能因結構、用途、控制器或馬達配置而適用不同稅則，因此正文不宜列出單一關稅率。出口前應由印度進口商或報關專業人員確認八位碼，並使用印度海關ICEGATE關稅試算工具核對報關日稅率與優惠通知。

法規方面，印度重工業部已於2026年1月撤銷原「2024年機械及電氣設備安全綜合技術規範命令」。但該命令撤銷不代表所有產品均免除BIS或品質控制規範，個別零組件、電氣產品及招標案仍可能受到其他QCO、印度標準或採購規格限制，出貨前仍應逐項查核。

 

表 2. 產品與相對應 HS Code

3. 在地製造模式與政府購之當地含量規範

與當地臺商會交流餐會中曾提出先將零件出口至印度，再由當地業者組裝的建議。此模式在電子產業已有實務案例，但工具機整機涉及幾何精度、主軸平衡、控制參數、定位補償、試切驗證與安全責任，不宜直接套用電子產品的簡易組裝模式。

依印度FDI政策，製造業外資原則上可循自動許可途徑進入，製造活動亦可由投資企業自行生產，或透過具法律效力的合約委託印度廠商製造。因此，臺灣業者可採合資、設立子公司或委託製造方式推動在地化，但必須同時建立品質責任、技術授權、智慧財產權、零件追溯及驗收規範。若目標為印度政府採購，「印度製造」優惠係依當地附加價值計算，而非只看最終組裝地點。現行公共採購規範原則上將當地含量達50%以上者列為Class-I local supplier，達20%但未滿50%者列為Class-II；進口內容及相關關稅會納入計算。各主管機關仍可針對特定產品訂定更高門檻。因此，將大部分整機或模組由臺灣進口、僅在印度完成鎖附與包裝，未必能取得政府採購所需的在地供應商資格。

 

4. 建議採「分階段、在地化」策略

印度幅員廣大，各州在產業聚落、土地、租稅、勞動管理、基礎建設與行政效率上差異明顯。加上工具機需要安裝、精度校正、應用工程及快速維修，若尚未建立穩定客戶即直接投資完整工廠，可能形成過高的固定成本與管理風險。

據點選擇應配合目標客戶，而非僅依土地成本決定。例如，班加羅爾（Bengaluru）適合工具機、航太與智慧製造合作；浦那（Pune）及孟買周邊可連結汽車、金屬加工與模具產業；清奈（Chennai）及哥印拜陀（Coimbatore）具有汽車零組件、鑄鍛與精密加工基礎；古吉拉特邦則可進一步聚焦阿默達巴德—薩南德及拉傑果德等產業帶。

 

表 3. 建議臺灣業者依市場成熟度分階段布局

 

 

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結論與建議

1. 印度市場雙軌升級與台廠切入空間

本次AMTEX 2026考察顯示，印度工具機市場正由基礎設備擴充與高階智慧製造升級雙軌並進。中小型加工業者仍重視價格可負擔、操作維修容易的車銑床與標準型CNC設備；汽車與電動車、航太國防、軌道運輸、模具及精密加工業者，則逐步增加五軸、複合加工、自動化上下料、設備聯網與生產管理系統需求。印度大型工具機廠已由單機銷售走向自動化、OEE、刀具管理與健康診斷整合，外商亦透過在地製造與服務降低交期及維修障礙。相較之下，展場中高精度主軸、刀塔、刀庫、線性滑軌、滾珠螺桿及智慧感測模組等獨立零組件供應仍相對有限，顯示臺灣可由高精度核心零組件與應用服務切入，協助印度整機廠提升性能與可靠度。

 

2. 智慧零組件研發與差異化價值

印度市場雖重視價格，但採購決策並非只看單價，生產效率、精度穩定性、維修速度及停機風險同樣關鍵。臺灣智慧零組件若只提供單一硬體，容易被買主與印度或中國產品直接比價；若能結合精密機構、感測、診斷、通訊與應用服務，則可建立較高差異化。後續智慧零組件研發可優先聚焦智慧主軸、刀塔刀庫、轉台、線性滑軌與滾珠螺桿等模組，整合振動、溫度、負載、定位、潤滑、磨耗與剩餘壽命監測，並提供可與主流CNC、設備聯網及印度在地管理平台交換資料的介面。PMC可協助建立共同測試方法、資料格式、健康指標與長時間運轉驗證，使產品說明由「具備感測功能」提升為可量化呈現停機時間、維護成本、精度與產能改善效益。0

 

3. 深化在地合作與商機落地

AMTEX 2026顯示，印度已不只是低價設備市場，而是同時具備製造規模擴張、設備升級、在地化與智慧製造需求的成長型市場。臺灣館已完成產業曝光、技術交流、買主導入及初步商機建立，下一階段關鍵在於將展場名單轉化為測試、報價、代理、樣品驗證與訂單，同時把買主需求回饋至國內研發與產品規格調整。臺灣業者可採分階段布局，先透過代理、系統整合與示範客戶驗證市場，再逐步建立服務據點、備品庫、工程支援及在地組裝能力；對具長期需求的區域或客戶，則評估合資、契約製造或共同品牌。透過研發計畫、海外推廣、在地夥伴及售後服務相互連結，才能形成臺灣智慧機械長期進入印度市場的推動模式。

 

 

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參考資料

1. 駐印度代表處經濟組，《印度工具機產業概況》，2026年7月31日。
2. 經濟部投資促進司，《印度投資環境簡介》，2026年7月。
3. AMTEX 2026主辦單位RX India直接提供之展後統計，2026年
4. Asian Community News，“20 Taiwanese Companies Showcased Smart Manufacturing Strength at AMTEX”，2026年8月2日。
5. RX India／AMTEX新聞稿，AMTEX and Fastener Fair India Bring India’s Manufacturing Ecosystem Together，2026年。
6. Central Board of Indirect Taxes and Customs，“GST—Imports”。
7. Indian Customs Electronic Gateway，Customs Duty Calculator。
8. Department for Promotion of Industry and Internal Trade，“Consolidated FDI Policy”。
9. Department for Promotion of Industry and Internal Trade，“Public Procurement (Preference to Make in India), Revised Order”。
10. Ministry of Heavy Industries，“Withdrawal of the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024”，2026年1月16日。